一处无人的村子房屋，正在进行演习。
樱井水波要面对一队武装集团的进攻。
演习结束后，她收到四叶真夜的命令，要去东京，作为深雪的守护者。
她的母亲樱井穗波，在四年前冲绳，为了保护达也而过世。
当时达也，为了迎击入侵冲绳的大亚联盟舰队，太过勉强，导致樱井穗波为了守护他而死亡。
所以，现在每当达也看到樱井水波的时候，都会想到当时无力的自己。
在一处豪华的宴会中，这是经济界大佬北方潮举办的，他也是达也在学校的同学，北山雫的父亲。
这次宴会，正是庆祝USNA短期留学的北山雫回来，并升上高中二年级。
在宴会上，北山的夫人，北山红音来到达也面前。
她调查了达也的资料，并质问达也，你究竟是什么人。因为以北山企业联盟的情报网，也查不出他的个人资料。
而这时，北山雫的弟弟北山航也来跟达也打招呼，询问不会魔法能不能成为魔工技师。对此，达也给出了否定的回答。
宴会上，北山雫的堂哥，七宝琢磨，七宝家族的人，和他的女朋友，小和村真纪，一个女明星，也出现在宴会上。
他们维持了关系将近一年的时间，各自的目的是在自己的世界赢得新秩序。
在名古屋的一处堀川河畔的休闲步道上，黑羽文弥和黑羽亚夜子，两个四叶家的情报者，正在暗中调查，对面船上的USNA活动的人类主义团体成员，他们要查出幕后主使者。
在深夜的中华街，周公瑾跟黑顾大师见面。
黑顾大师会大陆的古式魔法——僵尸术，有一个咒法具的人偶。
而周公瑾，有好几个身份，表面是中式餐馆的青年老板，实际上是逃离大亚联盟到..的流亡者，同时也作为这些流亡者的中介。并且在当地协助间谍，在去年十月的横滨事变中，就是他引入了大亚联军的特务部队。
年初发生的吸血鬼事件，也是他安排寄生物偷渡入国。
过后几天，七草当家，七草弘一，接见小和村真纪，他想招募魔法师，要大展身手，想借助对方的演艺圈的媒体圈的力量。
然后，反魔法师的报导开始增加，十字文克人拜访七草弘一，他知道是对方操纵媒体的，并要求立刻停止参与反魔法师行动。
十师族的甄选会议，也要在不到一年就要召开了，甄选会议是从二十八家选出十家。
在神田议员前往魔法科高中视察的时候，由达也主持开展的『恒星炉』实验成功，以常驻型重力控制魔法为核心技术的永续热核融合实验，顺利达到期望的目标。
周公瑾这边，看到反魔法师报道没有达到预定的期望，觉得对方背叛了他，要对小和村喜夫下手，派人袭击小和村真纪。
袭击小和村真纪的人是罗柏特·孙，他是无头龙的余党，无头龙的首领——理查德·孙侄子的堂弟。
但是被司波达也赶到，袭击失败。
之后，七草家的随从名仓三郎，跟周公瑾秘密会面，他们想要展开合作。
本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。
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